こんにちは、あらおです。
年始から日本株が絶好調ですね。ほぼほぼ全面高で買うものが無い…と嘆く最近の状況。
去年の夏ごろも全面高のタイミングがあったかと思いますが、あの時は暴落からの回復局面でしたからね。
日経平均5万円でもっと揉み合うかと思ってましたが、短いスパンで更にこれほど伸びるとは。
日本株は全く別のステージに突入したのでしょうか…。
という訳で、最近大きく買えてはいませんが、ボチボチ続けている日本株投資の現状です。
日本株ポートフォリオ(2026年1月)
ポートフォリオの比率上位順に、以下の通りとなっています。
3か月前の比率と比較した増減も記載しています。
三菱商事 7.92％ ＋0.33％
JT 7.03％ ＋0.50%
INPEX 6.65％ ＋0.12%
三菱UFJフィナンシャルグループ 6.55％ ＋0.13%
東京海上ホールディングス 6.45％ ＋1.44%
SBIホールディングス 6.31％ ＋0.07%
三井住友フィナンシャルグループ：5.82％ －0.42%
積水ハウス 5.82％ ＋0.27%
オリックス 5.27％ －0.05%
MS＆AD 5.23％ －0.01%
NTT 4.56％ ＋0.12%
武田薬品工業 4.09％ －0.23%
三井物産 3.50％ －0.28%
三菱HCキャピタル 3.34％ －0.03%
丸紅 3.17％ －0.11%
住友商事 3.09 －0.06%
アステラス製薬 3.04％ ＋0.11%
みずほフィナンシャルグループ 2.95％ －0.19%
トヨタ自動車 2.70％ －0.27%
KDDI 2.10％ －0.21%
振り返り
全体的に見ると、上位銘柄の比率がさらに増加した形となっています。
ほとんど全面高で利回りが低下する中、迷った挙句、とりあえず利益成長→増配に期待できる銘柄を買っていったのが要因と思われます。
配当利回り3%台あれば、増配株なら、将来的にそれなりの配当は期待できますからね。
一方、2%台まで落ちた銘柄は敬遠しがちなので、比率が下がっています。
今後ますます株価好調の場合、2%台の銘柄が増えると思いますので、買い増し戦略の練り直しが必要です…。
個別に見ると、東京海上HDが大きく増えました。
12月の下落局面でいくらか買い増しをおこなったためです。
直近でかなり戻しました。
増配の勢いに持続性があるか要注目の銘柄だと思っていますが、利回り4%近くまで行くならやはり美味しいタイミングでしたね。
その他で言うと、JTの比率も増えました。
こちらは11月の爆上げによって比率が上がりましたが、そこからやや買い増しもおこなってます。
直近の決算見て利益成長の期待が高まり、投資比率を増やしたくなったためです。
普段順張りはあまりしませんが、それ以上に置いていかれたくないと思わせる内容でした。
とりあえず7%の比率を確保できたので、一旦満足してます。
その他、若干低迷していた三菱商事、積水ハウスあたりも買い増しで増えました。
ともかく、全体的に日本株が強すぎる状況ですね。
上がり過ぎたものは必ず下がると思いつつ、インフレ・積極財政等で基本条件が変わる中、どうなるかは分かりません。
このまま日本株が走り続けるシナリオでも買い続けられるよう、代替案も探っておきたいです。
配当目的としては厳しい状況ですが、なんとか食らいついて参りたいと思います。
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前回のポートフォリオはこちら。
JT
東京海上HD
